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广东钱柜777国际新电气股份有限公司——2014年半年度报告


 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年06月30日的公司总股本440,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



释义
释义项
释义内容
本公司、公司、钱柜777国际电气、钱柜777国际
广东钱柜777国际新电气股份有限公司
报告期
201411日至2014630
高明钱柜777国际
广东钱柜777国际电气有限公司
钱柜777国际配件
佛山市顺德钱柜777国际电气配件有限公司
中山钱柜777国际
中山钱柜777国际电器有限公司
钱柜777国际香港
钱柜777国际国际(香港)有限公司
合肥钱柜777国际
合肥钱柜777国际电气有限公司
热能科技
广东钱柜777国际热能科技有限公司
钱柜777国际集团
广东钱柜777国际集团有限公司
顺德农商行
广东顺德农村商业银行股份有限公司,原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司
揭东农商行
广东揭东农村商业银行股份有限公司,原为揭东县农村信用合作联社


第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称
钱柜777国际电气
股票代码
002543
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
广东钱柜777国际新电气股份有限公司
公司的中文简称(如有)
钱柜777国际电气
公司的外文名称(如有)
Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)
Vanward
公司的法定代表人
卢础其
二、联系人和联系方式
 
董事会秘书
证券事务代表
姓名
卢宇阳
吴敏英
联系地址
广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13
广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13
电话
0757-28382828
0757-28382828
传真
0757-23814788
0757-23814788
电子信箱
vw@vanward.com
vw@vanward.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用 
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2013年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用 
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2013年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用 
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参见2013年年报。


第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□  √  
 
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减
营业收入(元)
2,078,107,558.69
1,836,673,773.33
13.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)
166,854,919.54
146,557,573.06
13.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
161,718,020.06
143,540,563.95
12.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)
288,009,225.31
226,016,399.43
27.43%
基本每股收益(元/股)
0.3792
0.3331
13.84%
稀释每股收益(元/股)
0.3792
0.3331
13.84%
加权平均净资产收益率
6.46%
6.17%
0.29%
 
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产(元)
3,771,589,277.80
3,557,761,649.84
6.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)
2,604,351,845.55
2,497,475,508.96
4.28%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
 
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数
期末数
期初数
按中国会计准则
166,854,919.54
146,557,573.06
2,604,351,845.55
2,497,475,508.96
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
 
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数
期末数
期初数
按中国会计准则
166,854,919.54
146,557,573.06
2,604,351,845.55
2,497,475,508.96
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用 
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目
金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
29,395.96
 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
4,321,343.39
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,783,967.33
 
减:所得税影响额
961,765.15
 
  少数股东权益影响额(税后)
36,042.05
 
合计
5,136,899.48
--
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,公司通过积极提升管理水平,以改革深化驱动技术创新,并使两者形成良性互动,致力实现百亿路径上的弯道超车。报告期内,公司实现营业总收入2,078,107,558.69元,较上年同期增长13.15%;营业利润194,081,193.96元,较上年同期增长11.27%;利润总额200,215,900.64元,较上年同期增长12.46%;归属于上市公司股东的净利润166,854,919.54元,较上年同期增长13.85%
A、报告期内,在国内营销方面的建设情况
为适应公司快速增长的经营业绩的需求以及新的营销环境,国内营销管理中心在报告期内采取了一系列营销管理变革、新产品推广、加强品牌建设等措施,取得了良好的销售业绩。根据中怡康零售监测报告统计数据显示,截至报告期末,公司主力产品燃气热水器零售量占有率为17.74%,持续保持行业第一,吸油烟机、燃气灶具及消毒柜也继续保持行业前五。另据公司销售统计数据显示,截至报告期末,公司燃气热水器销售收入较去年同期增长7.61%,电热水器销售收入较去年同期增长6.11%,新能源热水器及热水系统销售收入较去年同期增长119.25%OEM及电子商务的销售收入均实现公司预期的增长目标。
营销管理方面,公司在报告期内实现了两个变革——组织变革和销售区域体制改革,借鉴阿米巴模式的成功经验,企业总部调整为经营部门与职能部门,明确了总部经营部门责任制与职能部门服务管理的定位,经营单元实现了独立经营、独立核算、市场业绩导向、全员参与经营、协同竞争,职能部门实现了服务、管理、监督与指导的重新定位;在订单管理方面,借助用友U9订单管理系统突破公司一直以来的生产方式及订单交付模式,完全实现了按经销商订单需求生产及订单提交顺序排队发货等功能,积极营造了服务型信息化产业平台上的公平商业环境;在云营销建设方面,积极探讨全新的营销环境,面对互联网化的消费场景,年轻化的消费者需求以及顾客移动化的购物的习惯,立足于大数据思维,建立全新的营销管理系统,搭建数据管理中心、用户管理中心、二维码体系,加快布局O2O商业模式。报告期内,公司已经完成销售经营管理平台、终端销售管理APP、终端导购平台、终端导购APP、竞品监控平台、热水系统选型APP等模块的开发,其中,热水系统选型智能APP——“钱柜777国际热能科技”,是国内首个专业的热水系统选型移动客户端,一个集合了太阳能、热泵、多能源热水系统的技术选型,生活热水、集中式供热供暖、采暖工程的产品选型和技术方案设计的智能移动客户端,以最快捷的方式和手段传导给用户最基本的热水和采暖产品认知和选型普及。
在新产品推广方面,借势高端燃气热水器6星级价值的成果发布,推出全线高端S级系列SV56ST56SV36ST36ST26SV16ST16产品,进一步丰满了公司高端智能燃气热水器产品线,同时与国美联合首发SV36,与苏宁联合首发ST26。发布会引起行业、消费者、媒体的广泛关注及好评,公司趁势开展“来自星星的你购钱柜777国际高端燃气热水器享韩国星级游”终端促销活动。此系列行动有力地促进了公司高端燃气热水器产品销售结构的提升,据公司统计数据显示,S级及大流量产品的提货量5月整体较4月增长近30%,而6月一举超过前两个月的总提货量。此外,X08AJ08B为代表的行业排风量最高达21m3/min的第二代双涡轮大吸力烟机,以 N3-B02XN3-B06X为代表的行业热效率最高达73.4%第二代内燃火灶具已于报告期内全线上市。
在售后服务管理方面,公司对服务质量提出了服务及时性和收费规范性两大提升服务质量的措施,在安装服务方面,已出台网购产品安装补贴,激励三四级市场的服务积极性,同时电子商务设立了回访组,积极发挥作用。报告期内制定了《2014年的年度售后费用管控方案》,将通过安排专人对网点服务信息填单行为进行管控、对工程机安装维修、售前机维修、远程费用、信息费用、回访扣罚的执行做重点监控及调整费用标准政策等一系列动作,有效管理售后费用的使用。
在品牌管理方面,持续运用明星代言人赵薇开展一系列的宣传品牌活动,通过在机场、央视王牌节目《舌尖上的中国》等高端传播平台进行赵薇代言广告发布,加深公司品牌在高端人群中的认知度和影响力。报告期内,还继续推行公司公益品牌化发展战略,2014520日,“钱柜777国际爱心厨房”第三站落户鄂州,持续打造“钱柜777国际温暖中国行”公益品牌。此外,还突破传统传播渠道,实现微信、微博品牌化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频等多元化传播平台的组合运用,全方位提升公司品牌知名度及品牌形象。报告期内,公司品牌“钱柜777国际”获得中国家电研究院颁发的“中国燃气热水器行业标志性品牌”、世界品牌实验室颁发的“中国500最具价值品牌” 专业燃气具企业榜首
在电商渠道方面,公司持续加大线上渠道投入力度,抓住电商销售占比提升的大趋势,实现了线上渠道收入的高速增长。报告期内,公司加大了对淘宝、京东商城、苏宁易购、卓越亚马逊、易迅及聚划算等网购平台的推广力度,上半年公司电子商务业务收入达到6,892.92万元,比上年同期增长270.68%;同时根据易观智库检测,20145月在八大电商平台热水器销售额市场份额中,公司销售量和销售额份额为别为11.1%11.3%,位居行业前三,为未来三年电商渠道收入达到爆发式增长的目标奠定了坚实基础。
B、报告期内,在国际营销方面的建设情况
在国际营销方面,海外产品事业部在局部回暖的国际市场环境中继续发挥与核心客户的战略性合作优势,并通过积极参加美国HPBA展览等国际性厨卫展会以拓展全球通路,及时获取了行业第一手信息,以形成高效有力的市场策略和可持续发展机制。同时,完成了俄罗斯、印度尼西亚、乌克兰、阿尔及利亚等国家的参展和客户拜访工作,着力完成了海外烤炉主要客户的各类新技术开发项目,为公司海外业绩的爆发式增长及全球战略布局进一步夯实了基础。截至报告期末,公司出口销售业绩为885,428,570.77元,比上年同期增长107.74%,继续保持高速增长的势头。
C、报告期内,公司燃气壁挂炉业务方面的情况
燃气壁挂炉是指通过燃烧天然气加热水源,经室内管道循环,将热量送入各个房间的采暖末端设备从而实现供暖的装置。我国现有的供暖模式大多为集中供暖模式,由于我国现有锅炉房和城市管网兴建时间比较早,自动化程度低,跑、冒、滴、漏现象严重,造成了供热管网的热效率低,供暖费用连连上涨,同时集中供热无论何时、家里是否有人,均需将室内温度保持在一定温度,因而浪费大量能源,而分户式燃气壁挂炉采暖没有锅炉房、热力外网及楼内管道的热损失,并且用户可根据实际情况调整室内温度及采暖时间、区间等特点,节能效果显著。壁挂炉技术由于其显著的经济性及舒适性,在国外已经有70年的使用历史,在欧洲国家壁挂炉的普及率已达到60%。十余年前壁挂炉产品开始被引入中国市场,随着政府推广建筑节能力度加大、天然气使用愈发广泛及长江流域等传统非供暖地区供暖需求的增长,使得以单个业主为服务对象的独立供暖技术得到越来越普遍的应用。根据中国燃气供热专业委员会统计,中国壁挂炉整机销售量从2008年的35万台快速增长到2013年的152万台,年复合增长率达到34.14%,迅速发展为一个新兴的朝阳产业。在热水器行业增速放缓的大背景下,公司管理层决心以壁挂炉业务为公司在2016年实现百亿目标的战略支点与利润爆发点。报告期内,公司以总价5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块,拟建设国内生产规模较大的燃气壁挂炉生产基地,产能将拓展至50万台/年。预计在项目顺利投产之后,长期制约公司燃气壁挂炉业务发展的产能问题将得到顺利解决,燃气壁挂炉业务将有望快速增长。
D、报告期内,公司产品与技术研发情况
截至报告期末,公司已在厨卫电器领域18次填补国内行业技术空白,40多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜等厨卫产品国家标准、行业标准和地方标准的起草修订,拥有行业最多的有效授权专利储备800多项,其中发明专利30多项。另外,国家级认证的“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级企业技术中心”和行业首屈一指的国家级实验大楼、 “清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、行业第一个产学研结合的“华南家电研究院节能环保燃气具研发中心”均在公司落户,为公司技术持续创新和领先提供了保障。
报告期内,公司继续以市场需求为导向,以引导产品向高效、节能、智能、人性化发展为目标,加大研发投入,深化产品技术创新。报告期内上市的钱柜777国际第Ⅱ代双聚能燃气灶采用公司独创的内燃分层螺旋火焰燃烧技术,热效率高达73.4%,树立了行业新标杆,远超国家标准规定的55%,而燃气热水器除全预混冷凝热水器以107%的热效率依然保持行业最高纪录外,同样在报告期内上市发布的S级全系列智能热水器SV56ST56SV36ST36ST26SV16ST16都达到国家一级能效水平,并采用钱柜777国际独创的第二代AI智能恒温引擎、水气双调技术、三阀五档温控技术、第二代AI智能记忆技术等四大核心恒温技术,占据了行业内型号最多、技术最领先的节能、智能燃气具产品。报告期内,公司获得由中国标准化研究院主办、北京中怡康时代市场研究有限公司颁发的 “中国节能产品企业领袖榜” 钱柜777国际SV56高端智能燃气热水器获得素有“中国高端家电领域潮流趋势标杆”之称“红顶奖”、 SV36获得了素有“中国家电行业奥斯卡”之称的“艾普兰”奖,ST26获得中国家电协会、中国家电网和国家信息中心信息资源开发部颁发的中国智能热水器杰出产品称号。在电热水器层面,报告期内公司瞬热变频技术成功镶嵌进电热水器中,推出S21双核变频系列新产品。在新能源产品层面,钱柜777国际国内领先的平板太阳能热体涂装生产线生产的“静电喷涂”涂层产品,通过了国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京)的耐盐雾试验,并以极佳的性能征服了行业专家,获得了中国太阳能五大专业委员会的一致认可,并颁发了行业推荐证书。
E、报告期内,信息管理系统建设情况
报告期内,公司已在各厂区已全面应用用友U9系统,实现了公司各大业务中心(如:研发、生产、采购、仓存、销售、售后、财务、人力资源等)数据信息化资源的共享和集成,各大业务中心的计划管理以及核心业务随着信息化的应用能完成自动化处理。企业内部之间(总部和各制造工厂基地)和上、下游产业链联盟之间(供应商、经销商、专卖门户)在业务流、资金流、信息流能达到动态协同,实现“三流”自动化,提升资源的利用率,完成各环节的精细化管理。下一阶段将着力推进云营销系统,建立区域云分销系统、售后管理系统、客户管理系统;引入移动办公模块,加快管理层反应速度;建立及时预警系统,完善公司运营 BI,通过多维度的大数据分析,为企业的决策提供有效的数据支持。
F、报告期内,公司人力资源建设情况
公司着力加强了人力资源规划、招聘与配置、培训和开发、绩效管理、薪资福利管理、劳动关系等六大工作模块的管理,实现了人力资源管理的良性运作。
G、报告期内,公司运营管理情况
在营运管理方面,公司建立了公司层、跨部门层、部门层、个人层四个层面的改进体系,通过测量并分析经营中的重要指标,采用经营分析报告会、QC小组、合理化建议、精益改善、6S评比、技改项目申报等多种改善举措对公司运营过程的绩效进行改进,通过全员自主改善,以自下而上的PDCA改善循环形成改善闭环管理,以及高层研讨和定期评审的自上而下推动,实现了较高的经济效益,并有效地提升了公司精准化运营管理能力和可持续发展的核心竞争能力。
报告期内,对一级单位的考核方案进行了优化,避免考核与公司要求两层皮现象,提高了考核命中率,为各产品事业部完成经营利润与降本目标,发挥了较好的牵引、指导与监控作用;组织制定《2014年度精益制造战略》并实施、检查,在第二季度推进TPM管理,组织各工厂制定了淡季设备维修保养计划;积极推进一级周例会、总裁月例会、总裁临时会议的新例会模式。
 报告期内,公司还继续实施卓越绩效管理模式,并取得了显著成就,自2011年度以最高分获得首届顺德政府质量奖以来,在今年4月份又一次以最高分获得佛山市政府颁发的“首届佛山市政府质量奖”。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司的主营业务未发生变化。公司主营业务为:围绕生活热水供应和燃气具主线,研发、制造、销售燃气热水器、电热水器、混合动力热水系统及燃气具、吸油烟机、消毒碗柜等产品。公司坚持做大做强主营业务的思想,坚持稳健务实的经营作风,在行业整体增长放缓的不利形势下,专注于公司的核心竞争力,将日常经营活动做深做透,有效地保障了业绩稳定增长。公司实现营业总收入2,078,107,558.69元,较上年同期增长13.15%;营业利润194,081,193.96元,较上年同期增长11.27%;利润总额200,215,900.64元,较上年同期增长12.46%;归属于上市公司股东的净利润166,854,919.54元,较上年同期增长13.85%
主要财务数据同比变动情况
单位:元
 
本报告期
上年同期
同比增减
变动原因
营业收入
2,078,107,558.69
1,836,673,773.33
13.15%
 
营业成本
1,487,557,343.42
1,337,541,978.43
11.22%
 
销售费用
279,580,392.92
213,010,157.61
31.25%
本期市场费用及运输费用增加所致
管理费用
115,530,752.53
99,183,380.64
16.48%
 
财务费用
-11,148,853.04
4,989,240.05
-323.46%
由于汇率变动产生的汇兑损益影响所致;
所得税费用
31,578,840.73
31,794,579.87
-0.68%
 
研发投入
73,245,579.75
58,995,437.88
24.15%
 
经营活动产生的现金流量净额
288,009,225.31
226,016,399.43
27.43%
 
投资活动产生的现金流量净额
-61,364,534.86
-260,828,329.79
-76.47%
对全资子公司合肥钱柜777国际电气投资影响所致;
筹资活动产生的现金流量净额
-87,601,922.87
-26,220,743.52
234.09%
本期分配股利增加及筹资产生现金流入比上期减少综合影响所致;
现金及现金等价物净增加额
141,138,158.29
-67,688,645.21
-308.51%
以上现金流各项目综合影响所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用 
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司始终坚持立足主业,认真实施董事会年初确立的经营计划,上半年执行情况如下:
公司在第一季度报告中对公司20141-6月归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长5%-40%,实际经营业绩在预测范围内。
报告期内,公司始终坚持立足主业,认真实施董事会年初确立的经营计划,努力拓宽销售渠道,优化客户结构;持续技术创新,完善产品结构;坚持管理创新,强化企业文化宣传,提高公司管控风险能力。
三、主营业务构成情况
单位:元
 
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
分行业
工  业
2,042,745,107.03
1,478,609,669.36
27.62%
13.15%
9.99%
1.34%
分产品
生活热水
990,412,064.83
632,945,390.97
36.09%
8.76%
1.23%
4.75%
厨房电器
887,572,523.64
721,435,523.19
18.72%
26.01%
20.69%
-0.05%
其他
164,760,518.56
124,228,755.20
24.60%
-13.45%
-7.51%
-5.24%
分地区
国内销售
1,157,316,536.26
746,560,925.22
35.49%
9.88%
9.17%
-0.13%
出口销售
885,428,570.77
732,048,744.14
17.32%
17.74%
10.83%
4.12%
四、核心竞争力分析
(一)品牌优势
公司作为“中国燃气具行业的首倡者和推动者”、燃气具行业唯一的、连续七年的“中国航天事业合作伙伴”,经过多年的品牌沉淀,在行业内创造了一个又一个奇迹。公司的产品设计、制造围绕着核心理念进行,精心打造燃气具行业的品牌,从安全、节能、环保、舒适、智能等方面打造钱柜777国际产品核心价值,很大程度上满足消费者的需求。据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会(BSRIA)发布的调研结果,钱柜777国际是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一。报告期内,公司升级品牌的溢价能力,实现向品牌核心驱动企业转型的目的,通过赵薇担任钱柜777国际品牌形象代言人,开展以领先的,我喜欢为主题的领先概念的系列传播;另一方面,公司以“温暖力量”为理念,以“爱心热水工程”、“爱心厨房”等形式,从公益事业方面提升公司品牌形象。截至目前,已在国内捐建了三个“爱心厨房”、四个“爱心热水工程”,公司还将持续“钱柜777国际温暖中国行”慈善项目的建设,让更多的“钱柜777国际爱心厨房”、“钱柜777国际爱心热水工程”落户,让爱传递的更远。
截至报告期末,钱柜777国际品牌已数度荣膺“中国燃气热水器行业标志性品牌”、已连续五度荣膺“中国500最具价值品牌”,钱柜777国际品牌已成为国内知名度最高、专业化程度最高的热水器、厨房电器、新能源热水系统领先品牌之一。
(二)技术优势
公司是国家级高新技术企业,在燃气具领域十八次填补国内技术空白,公司一直将技术研发作为持续发展的源动力,还多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准的起草和修订。“国家级企业技术中心”、“清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、行业第一个产学研结合的“华南家电研究院节能环保燃气具研发中心”、“广东省可再生能源建筑应用示范项目”均落户在钱柜777国际。截至报告期末,公司及其子公司拥有已授权专利896项,其中包括37项境内发明专利、662项境内实用新型专利、193项境内外观设计专利和1项境外实用新型专利,是中国燃气具行业拥有最多专利储备的企业。
公司在实验设备上投入巨资,建立了多套国内同行业试验范围最广及检测能力最强焓差试验室、压力强度实验室及相关的性能检测设备,钱柜777国际焓差实验室还通过技术化改进,测试范围除覆盖了热泵产品线、空调外,还覆盖了燃气具产品和能源集成热水系统,可对产品的额定制热量、制热消耗功率和各种工况下的使用性能进行精确的检测,并通过模拟不同的工作环境,对产品的安全性、可靠性和性能进行准确评估。公司的试验室通过了国家CNSA认证,全球权威认证机构KiwaGastec颁发的CE认可实验室证书。
公司还不断加大对新能源产品的研发投入,公司全资子公司广东钱柜777国际电气有限公司建设的100kW多功能热泵系统性能试验室,顺利通过了合肥通用机电产品检测院有限公司、国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的评定,是国内同行业试验范围及能力最广和最大的多功能热泵系统性能试验室之一,意味着钱柜777国际具备了领先行业的热泵产品检测能力。
报告期内,公司全面更新CNAS体系,规范产品评价申请的流程,改进产品评价规范和技能,强化专利维权,开展前沿技术和行业未来发展方向专利规划;与各产品事业部协调推进研发项目以及管理和激励机制的改进;制定研发费用分类管控方法,引导对战略性产品、前沿技术、基础研究等的投入,以保证公司的持续发展。
(三)渠道优势
公司一直致力于追求高水平的营销能力,不断加大销售渠道的拓展力度,不断加强渠道宽度与深度建设。截至报告期末,公司已开拓37家体验馆、1,510家专卖店、6,794家普通产品重大卖场专厅,分布在全国31个省市自治区,覆盖全国200多个地级市和数百个县级地区,拥有厨卫电器行业覆盖率最高的销售渠道之一;同时,公司高度重视渠道价值链建设,设计了合理的利益分配水平,不仅与公司的一级经销商形成了利益共同体,还与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了战略合作伙伴关系;在电子商务销售方面,与三大主要平台(天猫、京东、易购)达成战略合作关系,实现了直营。
报告期内,公司在新能源销售渠道方面,在销售的强势区域仍然采用“区域代理”模式,减少目标达成风险;在相对弱势区域实施直营扁平模式,采用“业态直营+三级市场直营”方式,提高渠道数量,减少渠道层次;开拓新能源专业服务商,建立新能源专业售后服务网点,提高售后服务质量,降低售后服务成本,推动新能源销售;对销售区域下达明确的三级市场新能源直营客户拓展任务,对完成结果进行奖惩,加快渠道扁平化进程;公司在传统销售渠道方面,对传统渠道网点根据任务达成设定ABC级标准,进行分级管理,按级别标准对网点直接进行渠道资源投放,减少中间环节,提高资源使用效率,变不可控渠道为可控渠道。
报告期内,公司获得了顺德区国土城建和水利局为公司颁发的“机电设备安装专业承包三级”资质证书,公司可承担投资额为800万元以内的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装,及非标准钢构件的制作、安装,公司将在工程招投标方面蓄势发力,积极参与重大建筑施工项目,在燃气锅炉、通风空调、太阳能制冷、压缩机组设备工程、太阳能供热工程、热泵供热工程、多能源互补供热工程以及热电联产等工程领域发挥自己的优势,通过高品质的家用热水产品在住宅产业的推广应用,将更多科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好、舒适性能优越的现代化住宅配套产品推广到千家万户。
(四)成本规模优势
公司作为热厨电器领域规模最大的专业化企业之一,大规模制造能力充分发挥规模效应,为一直领先于同行的成本控制优势奠定了坚实的基础。公司采取关键零部件自制的后向一体化战略,对产品的关键零部件(如燃气热水器的燃气比例阀、燃烧器、热交换器等)实现基本自制,并不断扩大核心零部件自制的范围和比例。目前公司已成为行业内关键零部件自制率最高的企业之一,为公司对消费者实现最大化的产品价值输出的营销理念发挥了重要作用。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元)
上年同期投资额(元)
变动幅度
103,460,000.00
130,768,000.00
-20.88%
被投资公司情况
公司名称
主要业务
上市公司占被投资公司权益比例
2)持有金融企业股权情况
公司名称
公司类别
最初投资成本(元)
期初持股数量(股)
期初持股比例
期末持股数量(股)
期末持股比例
期末账面值(元)
报告期损益(元)
会计核算科目
股份来源
广东揭东农村商业银行股份有限公司
商业银行
100,768,000.00
41,360,000
8.00%
45,496,000
8.00%
1,129,369,300.00
111,542,000.00
长期股权投资
购买
合计
100,768,000.00
41,360,000
--
45,496,000
--
1,129,369,300.00
111,542,000.00
--
--
3)证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
1)委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
2)衍生品投资情况 
公司报告期不存在衍生品投资。
3)委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额
142,149.23
报告期投入募集资金总额
779
已累计投入募集资金总额
115,324.88
报告期内变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东钱柜777国际新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行5,000万股人民币普通股(股),每股面值人民币1.00元,实际发行价格每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币150,000万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币142,149.23万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2011125日出具的天健正信验(2011)综字第 090001号《验资报告》验证确认,公司对上述资金采取了专户存储制度。
在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011227日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在201148日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011430日前已完成。
2011227日公司董事会一届十三次会议和201148日召开的2010年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的8,000万元补充永久性流动资金,用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。
20111120日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟将35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,资金使用期限为自公司2011第一次临时股东大会审议通过之日(2011128日)起不超过6个月。此项议案在2011128日召开的临时股东大会上审议通过。公司在规定期限内实际使用上述闲置募集资金35,000万元中的17,500万元用于暂时补充流动资金,剩余的17,500万元并没有使用,募集资金项目实施未受影响。实际使用于暂时补充流动资金的17,500万元已于2012522日全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。
20111229 日公司董事会一届二十一次会议《广东钱柜777国际新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明钱柜777国际电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,使用部分超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权,于2012119日成功竞得该国有建设用地,并缴纳土地使用权出让契税141.90万元。
201261日公司董事会一届二十四次会议和一届十一次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的25,000万元补充永久性流动资金。
20121026日公司董事会二届二次会议和二届二次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的6,881.09万元的超募资金永久性补充流动资金。


2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
31,633.56
31,633.56
292.78
22,753.76
71.93%
20131231
5,107.12
健康厨房电器产品扩产项目
9,453.94
9,453.94
0
9,508.48
100.58%
20121231
1,281.82
新能源集成产品生产基地建设项目
24,740.99
24,740.99
0
25,045.7
101.23%
20130630
2,254.60
核心零部件规模化自制建设项目
9,643.47
9,643.47
224.28
8,939.9
92.70%
20130930
1,234.24
科技与研发中心扩建项目
6,006.18
6,006.18
4.13
1,764.71
29.38%
20130930
不适用
不适用
信息管理系统升级建设项目
3,060
3,060
257.81
2,559.34
83.64%
20130930
不适用
不适用
承诺投资项目小计
--
84,538.14
84,538.14
779
70,571.89
--
--
9877.78
--
--
超募资金投向
购买厂区用地
0
0
0
4,871.9
100.00%
--
不适用
不适用
归还银行贷款(如有)
--
0
0
0
0
0.00%
--
--
--
--
补充流动资金(如有)
--
57,611.09
57,611.09
0
39,881.09
69.28%
--
--
--
--
超募资金投向小计
--
57,611.09
57,611.09
0
44,752.99
--
--
不适用
--
--
合计
--
142,149.23
142,149.23
779
115,324.88
--
--
9877.78
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
本期未达到效益的原因:一方面,厨卫行业中约20%-30%的需求受到房地产市场的影响,而近两年国家出台宏观调控房地产市场的一系列政策,例如限购、限贷、提高购房贷款利率、征收房产税等,因此厨卫行业的刚需受到了很大抑制;另一方面,2014年上半年 GDP 增长率为7.4%,相比2013年、2012年、2011年的7.7%7.8%9.2%,增速严重放缓,宏观经济的低迷影响了消费者信心、抑制了消费能力的增速,厨卫行业的宏观经济环境较《招股说明书》发生了较大的变化。受上述双重因素的影响,公司各募投项目产生的效益也未达到《招股说明书》预测的效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
公司实际募集资金净额为142,149.23万元,扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额为84,538.14万元,超募资金为57,611.09万元。
2011227日公司董事会一届十三次会议和201148日召开的2010年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的8,000万元补充永久性流动资金,用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。
20111229日董事会一届二十一次会议审议通过《关于同意全资子公司佛山市高明钱柜777国际电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,同意广东钱柜777国际电气有限公司(原佛山市高明钱柜777国际电气有限公司)使用超募资金约人民币4,800万元参与上述地块的挂牌竞买,2012119日实际使用超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权,并缴纳土地使用权出让契税141.90万元,共使用上述资金4,871.90万元。
201261日董事会一届二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司将25,000万元永久性补充流动资金。
20121026日董事会二届二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将6,881.09万元永久性补充流动资金。
截至2014731日,超募资金专户剩余金额为13,473.87万元(其中的615.77万元是部分发行费用由非募集资金专户支付),加上利息收入扣除专户手续费支出净为额2,171.76万元,超募资金专户余额为15,645.63万元。201484日董事会二届十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及剩余超募资金(含募集资金专户利息)共计31,510.45万元(以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,该议案需经2014826日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
20121026日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》:《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德钱柜777国际配件有限公司变更为广东钱柜777国际电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路80号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的1,700.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点;《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东钱柜777国际电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区(容桂)建业中路13号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的2,200.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011227日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在201148日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011430日前已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
20111120日召开的公司一届董事会第十九次会议审议批准,临时股东大会决议通过,公司拟将35,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日(2011128日)起不超过6个月,到期前将归还至募集资金专用账户,2011年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,500.00万元;2012年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元,实际累计使用17,500.00万元,已于2012522日全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月;2013年度、2014年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
201484日董事会二届十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及剩余超募资金(含募集资金专户利息)共计31,510.45万元(以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,该议案需经2014826日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。项目出现募集资金结余的原因如下:
1、节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目:面对宏观经济增速放缓、国际经济复苏缓慢及众多品牌竞相进入厨卫电器市场等外部市场环境,公司本着对股东负责任的态度,审时度势,及时调整产品战略,不盲目扩建燃气热水器产品生产线,转而根据市场需求和消费者需求,重点进行生产线的工艺流程优化、技改及布局产品结构的调整,加大三四线城市的节能产品推广,生产了适销对路的大众化产品,满足消费者需求,并在项目实施过程中严格控制各项支出,同时,由于公司营销网络建设根据市场环境的变化进行了一定的调整,也产生了部分节余,因此,该项目整体节约了一定的资金投入。
2、核心零部件规模化自制建设项目:在该项目建设中,公司严格控制设备采购成本,并对工艺路线和设备选型进行了调整和优化,优先购置使用性价比更高的同等功能设备,使得该项目设备投资比原计划有所减少,募集资金使用有所节余。
3、科技与研发中心扩建项目:(1)为了使公司的研发工作更好的贴近和服务于生产,加快研发成果的产业化进程,公司对研发中心的架构进行了调整,由原总部集中式管理调整为各事业部管理,对应的,本项目拟在总部建造的多个功能实验室及相应的实验、研发装置采购安装,有相当部分由各子公司在各自厂区内建立分实验室以替代,并且,由于各分实验室相关投入与生产高度贴近,较难严格区分实验室建设相关支出,因此,基于募集资金使用的谨慎性原则,公司对于该部分建设支出使用自有资金进行了投入而未使用募集资金,这在较大程度上造成了原募集资金使用的节余;(2)公司部分实验设备的采购由于采取了竞争性报价、与供应商建立战略合作关系以及以自主研发设备替代等原因,均降低了相关设备采购投入。
4、信息管理系统升级建设项目:在该项目建设中,由于公司拟采购的部分IT设备、系统价格及软件实施费用下降,因此降低了投资金额。
尚未使用的募集资金用途及去向
全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
报告期内,募集资金适用及披露中不存在问题或其他情况。


3)募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
核心零部件规模化自制建设项目
核心零部件规模化自制建设项目
9,643.47
224.28
8,939.9
92.70%
20130930
1,234.24
科技与研发中心扩建项目
科技与研发中心扩建项目
6,006.18
4.13
1,764.71
29.38%
20130930
0
不适用
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
31,633.56
292.78
22,753.76
71.93%
20131231
5,107.12
合计
--
47,283.21
521.19
33,458.37
--
--
6,341.36
--
--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
20121026日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》:《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德钱柜777国际配件有限公司变更为广东钱柜777国际电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路80号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的1,700.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点;《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东钱柜777国际电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区(容桂)建业中路13号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号,该项目资金中的2,200.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。鉴于上述项目部分项目变更实施主体和实施地点,将在一定程度上影响项目的建设周期,为保证项目的建设质量,前者的完成时间由2013630日调整至2013930日,后者完成时间由2012930日调整至2013930日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
4)募集资金项目情况
募集资金项目概述
披露日期
披露索引
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
20140822
《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
健康厨房电器产品扩产项目
20140822
《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
新能源集成产品生产基地建设项目
20140822
《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
核心零部件规模化自制建设项目
20140822
《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
科技与研发中心扩建项目
20140822
《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
信息管理系统升级建设项目
20140822
《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn


4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位:元
公司名称
公司类型
所处行业
主要产品或服务
注册资本
总资产
净资产
营业收入
营业利润
净利润
广东钱柜777国际电气有限公司
子公司
制造业
生产、销售:电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。
人民币5,000万元
1,234,658,414.35
394,064,194.48
975,109,973.59
68,903,547.48
61,195,225.43
佛山市顺德钱柜777国际电气配件有限公司
子公司
制造业
生产:五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件。
人民币2,000万元
369,975,672.50
152,683,748.59
271,495,928.04